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La trama se desarrolla en un escenario fantástico donde el poder recae en Tres Gordos, mientras que la población vive en constante temor y tensión. En el centro de la historia se encuentra el doctor Gaspar, quien se ve inmerso en el corazón de la rebelión contra el régimen establecido. Siguiendo las convenciones del cuento de hadas, el bien debe triunfar sobre el mal con la ayuda de amigos leales y la fe en uno mismo. ¿Pero será posible en realidad?

Esta es una narración sobre cómo los niños juegan a la guerra y su transformación cuando ese juego se convierte en parte de la vida adulta.

La película está inspirada en el relato de Yuri Olesha "Tres Gordos".

Directora: Mila Nikolskaya